商业案例|71岁“老干妈”再度露面:不贷款、不参股、不融资、不上市!
进入 2019 年后,生鲜电商的两种新业态——社区团购与前置仓打得不可开交。
在年初由《商业观察家》举办的一场新零售峰会上,步步高董事长王填和盒马鲜生 CEO 侯毅便围绕社区团购与前置仓展开过一场观点交锋。
长沙很早就被行业视为社区团购圣地,王填自然是其拥护者:“我相信可能在接下来一年或者最短两年里面,社区团购一定会跑出另外一个新的模式出来,而且这个模式也会迭代成为一种可持续的模式。”
“(比如)我把我的优势拿出来跟它合作。我的优势是后端供应链,社区团购的优势就是前端帮我接单。”
而侯毅则旗帜鲜明地认为,利率分配的局限导致社区团购并没有未来:“社区团购这个项目,生鲜仅仅是引流手段,所以今天叮咚买菜也好,包括团购也好,讲的都是拼多多的故事,讲什么故事呢?先把流量聚起来再改变模式。”
唱衰社区团购的同时,侯毅表达了对于前置仓的看好:这个模式目前相当好,这个模式核心,我们把它定义为菜场+APP,因为它的所有品类结构完全和菜场一模一样的,它有大量的市场营销活动,最后的成交价格比菜场低一点,它对最后一公里的供应,基本上可以二十分钟结束。
王填侯毅的争锋看似针锋相对,但在我们看来,其实际上是对于面向不同圈层与梯度的市场的不同的认知。而正是由于中国市场独有的纵深,使得生鲜电商在蒙眼狂奔两年后开始了反思。
一个最近案例是,在本地生活服务赛道跑了这么多年的美团,依然在不断摸索如何面向市场做业务调整。日前,美团买菜宣布进入第三座城市——武汉,但与北京上海的“1小时送达”不同,武汉提供的是“今日下单,次日自提取货”的服务。
目前,美团买菜首批设立了 10 家自提站点。用户可在当天 6:30 至 22:00 通过 App 下单,在次日 8:00 至 20:00 前往附近站点自提。
美团买菜的策略转换有其必然原因,而代表了生鲜电商的竞争由“扎堆”走向差异化。换言之,美团买菜短期内很难在一线市场具备竞争力。
在此之前,美团在生鲜赛道的打法是小象生鲜+美团买菜,形成“大店+前置仓”的组合。但小象生鲜在华东地区的关店收缩意味着这一组合出现了“偏科”,美团买菜仅有的 40 个前置仓也难以与一线玩家形成直接竞争。
换言之,美团买菜短期内很难在一线市场具备竞争力。
尽管王慧文曾在曾多次在公众场合表示,“农村包围城市”是外界的误解,它并不是美团的既定策略,而是对结果的一种描述。
但在线下推进时,美团有集中优势兵力,进攻次级市场的差异化的传统,这是不争的事实。这一逻辑显然也被美团用在了生鲜电商的竞争中。
美团的调整只是一个开始,市场的圈层化与梯度化正加速着生鲜电商的迭代。
社区团购成长于圈层化低线市场
与众多新模式率先在一线城市跑出模型不同,社区团购的风暴眼诞生于二线城市——长沙。
长沙为何能成为孵化社区团购的土壤?在于其满足两个先决条件:消费潜力与圈层化社会网络。
前者体现在,一个关键数据“房价收入比”。各路拉出重点城市进行房价收入比排名的榜单中,长沙几乎一致处于“垫底”位置。
换言之,由于居民消费力尚未被高房价透支,长沙生活压力远低于大部分城市,使得长沙用户无论是对于决策成本的敏感度,还是生鲜商品的需求都远比高线城市更加友好。
简而言之,长沙的消费潜力,足够滋养出一种全新的生鲜零售业态。
后者,则是社区团购跑通其商业模式的前提条件。
一方面,在过去几年的新零售大潮中,高线城市已经有足够多的生鲜电商选择。传统渠道包括超市、便利店,新兴渠道则包括盒马鲜生、每日优鲜等;以及结合传统业态与 O2O 的京东到家等业务。无论是体验提升,还是用户转化成本,对于社区团购都不够友好。
另一方面,二三线城市相对一线城市而言,人口流动性更小,社区凝聚性更强,这使得“团长”能很快聚集起用户;同时,一线城市以外来人口为主,白领生活节奏更快,很少开火做饭,生鲜自然也不是重视性价比的刚性需求。
换言之,社区团购是一种局限在由人口结构与消费潜力构成的圈层中,只要圈层壁没有发生变化,社区团购很难打入一线市场。
前置仓不同梯度市场下的针对性迭代
前置仓其实是一个更为宽泛的概念。
大致可以分为每日优鲜、叮咚买菜和朴朴超市为代表的纯仓储模式;以盒马鲜生为代表的店仓一体模式两大类。但无论哪一类,在过去两年的狂飙突进中都显示出了不同的焦虑。
纯仓储模式首先面对的对于其模式可持续性的质疑。
打个形象的比方,纯仓储模式类似于共享单车大战期间的 ofo。相较于店仓一体,其对于选址要求更低,所有投入成本更低,能很快将网点铺开实现更快的配送速度与更低的配送成本。
但干掉门店成本的同时,其也丧失了一个触达用户的重要渠道。
流量入口的确实,意味着前期需要大量的持续补贴进行用户习惯的培养;同时,放弃实体点位作为护城河的机会意味着先发玩家的优势,很有可能在面对大资本玩家时丧失殆尽。
同样,店仓一体也正在发生着一些转机。
比如,阿里财报显示,不仅今年第一季度对盒马的投入下滑至 56.88 亿,远低于之前各季度投入;更决定在 5 月 31 日执行开业以来首次关店;超极物种关店、放缓扩张步伐的同时,更是传出下达“盈利通牒”的消息。
盒马 CEO 侯毅在 3 月的联商网大会的那篇《2019年,填坑之战》演讲很大程度上代表了当下在新零售赛道发生着的问题,他将其概括为 5 个坑分别为:包装食品是否有竞争力?大海鲜还性感吗?餐饮是否必须要成为标配?线上的物流配送成本能否覆盖?盒马的商品结构是否是最佳模式?
并表示,除盒马鲜生之外的盒马菜市、盒马mini、盒马F2、盒马小站等全新版本的盒马零售店也将在今年陆续投入市场。
显然,在盒马的路线规划中,“梯度”将成为下阶段的重点。
归根结底,在疯狂地蒙眼狂奔后,新零售下一阶段的比拼在于如何为不同消费水平的市场,因地制宜地构建精细化的分层零售体系。
结语
以当下各家展现出的路线和节奏而言,生鲜电商赛道显然不能以“风口”一言蔽之。与社交、内容、游戏等产品展现出的普适性不同,其与生活的高关联性意味着需要直面中国广大消费市场的纵深,并基于不同市场“定制”出本地化模式。
但从另一个角度来说,这或许意味着资本不再是唯一的变量,这一赛道也很难出现一家独大的行业巨头。竞争成为长期的主旋律,未必不是一件好事。
来源:投资界
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