【行业报告】中国民宿发展报告（2020-2021）

2021-08-13 23:12:13

[ 导读 ] 中国民宿发展报告。

受全球新冠肺炎疫情的影响，2020年初旅游行业瞬间进入冰冻期，对民宿产业影响巨大。令人欣喜的是，各省市政府部门对民宿扶持与规范相结合，民宿业自身也在疫情期间苦练内功，行业进入了一个规范化运营阶段。

1、民宿产业规范化程度在提高——正步入合法有序的新阶段

问卷调查显示，98.47%的经营民宿的受访者都具备营业执照，其他相关证照还包括餐饮经营许可证、公共场所卫生许可证、特种行业经营许可证、消防安全检查合格证等。

图1 2019～2020年民宿拥有证照情况

2、疫情催化民宿产业成为本地及周边游发展框架中的重要组成部分

疫情防控常态化，境外旅游市场进入寒冬，国内旅游市场却展现出新机。2020年上半年国内旅游人数11.68亿人次，数据显示各省区市客源倾向于周边游，随走随订演变成一种出行方式，自驾游加上一个环境优美的民宿成为主流选择。调查显示，现有民宿接待的客源74.81%是大陆居民。民宿作为本地及周边游的重要方式，已经显现出其优势，尤其是民宿中的旅游民宿。具有能够欣赏自然景观、呼吸新鲜空气、安静休闲度假等特点的民宿将成为疫情常态化下人们心所向往的出游选择。

图2 民宿接待大陆客人、港澳台同胞和外国人情况

3、民宿业再次“洗牌”，自有物业和民宿品牌抗风险能力强

民宿业已经历过几轮“洗牌”，2020年新冠肺炎疫情使民宿行业再次进入洗牌时期，许多民宿主带着遗憾黯然离场，歇业撤退。但是自有物业与民宿品牌连锁在这次大“洗牌”中表现不俗，抗风险能力较强，而众所周知的“二房东”已成为这场“洗牌”运动最大的“牺牲”群体。民宿物业中63.74%为自有/自建，11.64%为集体所有（如村委会），两者占比将近80%。根据现有各省区市颁布的民宿相关政策，自有物业的民宿主也是精准扶持对象，即民宿发展中的重要发展对象，因此，从一定意义上增加了其抗风险的能力。

图3 民宿物业属性

与此同时，全国民宿集群的优势明显。单体民宿在市场与资源的双重压力下，逐渐萌发合并、形成民宿联盟的念头。44.08%的受访者表示愿意尝试或接受与其他民宿通过特许经营的方式共享同一个民宿品牌，另有16.6%的民宿主强烈表示很期待形成合力。两者加总有六成多的民宿业主有品牌联盟的打算。

图4 民宿主接受与其他民宿通过特许经营的方式共享同一个民宿品牌情况

4、民宿投资偏高且回报周期较长

经过前些年民宿行业蓬勃发展期后，投资民宿行业渐渐趋于理性化。对于新进入民宿行业的民宿主来说，投资与回报预期不应盲目停留在状态最好时期，而需要了解目前行业的成本与营收的整体趋势，理性看待民宿行业，以免造成投资失误。数据显示，民宿建设总投资中，近60%的民宿投资在200万元以上，投入资金的来源有76.34%为自有资金。调研表明，除了前期的房源成本、建设成本、装修成本等静态投入外，民宿还有后期运营等动态成本，整体投资对于个体来说并不是一笔小的投入。

图5 民宿建设总投资情况

图6 民宿筹建资金来源情况

调研表明，民宿行业的投资回报周期比较长，即使是在发展条件比较好的头部区域，其收回投资也需8～10年时间。从民宿经营实际情况分析，民宿运营最初的2～3年通常很关键，是生存与否的关口期，所以，民宿运营是考验民宿生存能力的试金石，即便成为某个时期的网红民宿，同样也逃不过持续运营本领的长期考验。

5、民宿评级成为发展道路上重要的推动因素

疫情缓解后，2020年的下半年出现了一个现象，即游客对休闲度假去民宿有了更强烈的需求，游客对民宿的品质有了更加明确的指向，尤其在卫生安全方面，能否让住客放心，成为民宿是否受人欢迎的重要因素。2020年下半年，98.09%的民宿主从实际中体会到必须坚持做好布草卫生，90.84%的民宿主表示还要及时提供安全的饮用水。

图7 民宿基础特征重要程度

6、疫情考验下，互联网营销使民宿化“危”为“机”

2020年初被按了暂停键的民宿行业经受检验，突发疫情激发了民宿主、各民宿预订平台等各类经营主体采取自救行动。各地方政府也同时出台相关政策，帮助民宿行业渡过难关。民宿经营者多采用同时选择多种线上旅游平台（OTA）进行销售整合的方式，与此同时，民宿主们自行建成了自媒体营销宣传渠道。从数据中可以看出自媒体营销手段在民宿经营中受到普遍欢迎。

图8 民宿选择线上旅游平台（OTA）进行销售情

图9 民宿建成信息化自媒体营销宣传渠道情况

与民宿主同频共振的是，各大民宿预订平台也在积极采取各种互联网营销手段，将疫情冲击的“危”转化为发展之“机”。53.82%的受访民宿主表示通过线上旅游平台的获客贡献率在30%以下，从这个角度看，平台在推广效果上仍需继续努力，将互联网营销提到一个新阶段。

图10 通过线上旅游平台的获客贡献率占比

7、民宿从业人员学历偏低现象仍很突出

调研表明行业的发展水平仍处于初级层次。员工的用工成本也普遍较低，民宿员工30岁以上的占70%以上。同时，民宿主普遍表示专业的民宿员工难招，需要专业的民宿人才一起助力民宿运营，59.35%的民宿主或管家渴望从专业的外部支持中获得员工培训的帮助。

图11年人均用工成本

有42.18%的民宿主认为人才管理的问题是较大的挑战，人才问题居民宿主最担忧问题第三位。培养高素质民宿人才已经成为当务之急，民宿行业迫切需要民宿人才职业化。

图12 民宿经营面临的挑战与困难调查

8、乡村民宿发展持续升温，盈利模式逐渐多样

乡村旅游是乡村振兴的重要抓手，2020年有76.91%的民宿位于乡村地区。因此，在推进全域旅游发展力量上，乡村民宿可以起到生力军的作用，成为促进文旅融合与新兴旅游消费的新的引擎。

图13 民宿所在地情况

调查显示，排名前三的民宿服务分别是住宿服务（99.43%）、餐饮服务（80.15%）、会议接待服务（50.38%）；除房费营收外，排名前五的明确收入类型分别是，餐饮收入、土特产礼品销售收入、活动策划收入、景区门票销售收入、以及旅游线路销售收入。民宿盈利模式呈现多样化特征，因此，民宿经营个性化特征将展现广阔空间。