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乳制品行业是一个超6000亿规模的大行业,可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。我国乳制品产业链的发展并不均衡,中游企业加工能力强,但养殖与销售环节相对薄弱。
东吴证券研究所发布的《饮料乳品行业深度报告》显示,上游受2008年三聚氰胺事件影响,一批小型养殖户破产退出,规模化程度提升。截至2020年,中国规模化牧场占比已达67%,Frost & Sullivan 预计至2025年将进一步提升至75%。伴随规模化养殖技术日益成熟,2015年后奶牛数量逐年减少,而奶牛单产能力逐年提升,至2021年达5.94吨/头/年。未来,国内原奶的需求增量将主要依靠规模化牧场的扩群增产实现。
下游乳制品零售额增长稳健,疫后饮奶意识提升。2016-2021 年,中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%,至2021年实现4425亿元。据《2020中国奶商指数报告》,疫后民众健康意识提高,乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升,欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。
以下是《饮料乳品行业深度报告》全文:
报告来源:东吴证券研究所
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