报告解读!2023年中国农食系统十大趋势,引发农业产业链变革
种植
  
2023-02-28 14:05:18
[ 导读 ] 2023年中国农食系统十大趋势。

目录

序言

从农业大国迈向农业强国

三大领域驱动农业生产变革

全球风险重塑产业新格局

展望2023,农食系统变革提速

趋势1:现代种业爆发在即

种源安全事关国家安全

种业阵型企业集群初具雏形

追赶育种4.0,种业爆发在即

趋势2:农机装备转型升级正当时

中国农业生产进入机械化为主导的新阶段

机遇与挑战并存,智能化转型升级正当时

趋势3:绿色投入品渐行渐近

传统投入品对绿色发展的挑战

生物基投入品替代前景广阔

趋势4:新型农业经营主体走上“前台”

现代农业经营体系正在形成

转变带来的深远变革

不可忽视的“新势力”

趋势5:数字农业平台初露峥嵘

全球数字农业平台兴起

中国市场迎来发展窗口期

趋势6:替代蛋白方兴未艾

发展潜力巨大, 商业化步伐加快

中国替代蛋白发展驱动力十足

趋势7:设施农业发展提速

多元化食物供给体系重要构成

设施农业加快提质转型步伐

趋势8:食品供应链百花齐放

高速增长, 百花齐放

演变加快,走向现代

趋势9:社区商业价值凸显

社区商业崛起

推动重塑农产品流通格局

趋势10:农业碳中和蓄势待发

气候变化下的中国农业减排固碳

中国农业碳中和的产业机遇

序言

从农业大国迈向农业强国

2022年是农业重要的⼀年。

中国开始向农业强国建设迈进。党的⼆⼗大报告首次明确提出“加快建设农业强国”;在2022年中央 农村⼯作会议上对全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出部署 ,提出要依靠科技和改革双轮驱动 加快建设农业强国 ,强调⼈⼒投入、物⼒配置、财⼒保障都要转移到乡村振兴上来。

加快建设意味着农业强国被摆在优先位置,农业发展进程将提速。同时科技、机制创新成为动⼒,设施、装备升级成为重点,相关领域将成为项目、资⾦、政策实施的着力点。

三大领域驱动农业生产变革

我们认为数字技术、 自动化、合成生物学三大领域交叉融合发展将驱动农业生产变革。

数字技术:提高全要素生产率

当前全球正处于数字化转型的热潮中 ,农业数字化转型正在加快 ,⼈⼯智能、大数据、云计算、机器 视觉、机器学习等数字技术与农业生产经营正在进行深度融合 ,数字技术⼴泛应用将带给农业生产带 来⼀系列变革。相关研究表明数字技术对全要素生产率具有正向促进作用 ,我们认为农业进入发展新 阶段 ,数字技术是提高农业全要素生产率的重要驱动⼒。

自动化:应对老龄化的世界

FAO研究显示 ,农业自动化可以通过增强韧性、提高生产⼒和资源利用效率 ,以及提高粮食质量和安 全 ,在实现可持续发展目标方面发挥重要作用。

我们认为中国已经步入老龄化社会 ,面对农业劳动⼒短缺、老龄化等问题 ,农业自动化将是减少劳动 ⼒需求、提高生产⼒的关键。同时随着⼈⼯智能、机器学习等数字技术的发展、机器⼈成本下降等因 素影响 ,农业有望低成本实现自动化乃至自主化。

合成生物学:未来的生产方式

2022年 ,全球⼈⼝突破80亿 ,联合国预计到2050年全球⼈⼝将增长至近100亿。世界银行认为要在减 排温室气体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球⼈⼝ ,世界粮食系统就必须要大 幅提高生产能⼒。

传统的生产方式已经逐渐逼近农业的生产⼒上限 ,同时还面临土壤衰退、水资源枯竭、极端天气等严 峻挑战。我们认为新兴的合成生物学有望助⼒实现零饥饿、温室气体减排目标。当前合成生物学在作 物育种、微生物固氮、生物制造等方面实现或接近商业化的应用 ,我们相信合成生物学可能颠覆农业 传统生产模式 ,并对现有的农业产业价值链产生巨大冲击。

全球风险重塑产业新格局

当今国际经济政治格局复杂多变 ,不稳定性不确定性⽇益突出。世界经济论坛发布的《2023年全球风 险报告》指出 , 自然灾害和极端天气、减缓&适应气候变化失败、 自然资源危机、地缘经济冲突等是 全球短期和长期将面临的风险。

我们认为全球风险升级也在推动塑造农业生产和贸易新格局 ,这种推动⼒主要体现在应对气候变化和 供应链冲击上:

应对气候变化

气候变化是⼈类当前面临的最紧迫、最复杂的挑战之⼀。应对气候变化 ,将推动农业生产加快向低 碳、绿色转型 ,从工业经济逐渐转向生物经济。

供应链冲击

地缘政治、新冠大流行、极端天气等对供应链产生了极大冲击 ,各国开始重新评估本地化供应链 ,构 建富有韧性的产业链供应链成为发展目标。而当前全球农业仍然高度依赖自然资源 , 自然资源分布不

均衡与本地化供应链矛盾凸显 ,这推动各国开始寻求生产⽅式转变。

展望2023,农食系统变革提速

我们观察到农食系统的要素、结构已经发生变化 ,叠加宏观环境影响 ,已经开始驱动整个农食系统加快变革。以下为我们总结的⼗个变革趋势:

01、现代种业爆发在即

种子是农业的“芯片” ,种源安全事关国家安全 ,种业振兴行动受到高度 重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布 ,企业集群初具雏形。在政策支持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下 ,中国育种科技“弯道超车” 大有可为 ,种业投资爆发在即。

02、农机装备转型升级正当时

农业机械化向全程全面和高质量发展。农机购置补贴政策调整信号 明显 ,国四标准实施伊始 ,农机进入存量升级换代时期 ,行业整合提速。2022年首个智能农机 技术路线图发布 ,农机装备升级将加快 ,转型升级正当时。

03、绿色投入品渐行渐远

农药、化肥等化学投入品不合理的施用是造成农业面源污染的“源头” 之⼀ ,也是农业碳排放主要来源之⼀。绿色投入品发展步伐在加快:RNA生物农药商业化提 速、微生物肥料产业逐渐形成......替代的转折点越来越近。

04、新型农业经营主体走上“前台”

新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“生⼒ 军” ,农业生产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布 ,农村集体经济组织“正式” 登上舞台 ,供销合作社担起为农服务的重任 ,这些经营主体的合作结合将推动农业生产、流通 的深远变革。

05、数字农业平台初露峥嵘

数据作为新型生产要素的作用⽇益凸显 ,数字农业平台正在成为农民 的“新农具”。在数字基础设施完善、生产经营规模化加快、市场需求引导、政策支持等因素 驱动下 ,中国数字农业平台将迎来重要发展窗⼝期。

06、替代蛋白方兴末艾

替代蛋白是面向未来的食品。替代蛋白具备生产集约、绿色低碳等优势 , 是应对食物短缺、营养不良、气候变化等挑战 ,实现本地化供应链、满足新消费观念等目标最 具潜⼒的解决方案。其具有颠覆现有产业价值链的可能 ,为食品领域初创公司提供了弯道超车 的新机遇。

07、设施农业发展提速

设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能⼒的现实 方案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项目的重要内容 ,设施农业提质转型加快。

08、食品供应链百花齐放

2022年农业食品供应链多点开花:冷链物流快速增长、预制菜爆发、SaaS乘势而上......基础设施日益完善 ,多种流通模式走向成熟 ,农产品现代流通体系正在加快 形成。

09、社区商业价值凸显

“完整社区-⼗五分钟生活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市 场、生鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态 ,这将提高农产品终端渠道连锁化水平和推 动城市短食品供应链发展 ,也加快了农产品流通格局的演变。

10、农业碳中和蓄势待发

“双碳”目标下农业绿色转型成为必然趋势。2022年《农业农村减排固 碳实施方案》发布 ,提出围绕六大任务实施⼗大行动 ,这将影响到中国农业产业链各个环节 , 也为产业带来新的发展机遇。

趋势1:现代种业爆发在即

种源安全事关国家安全

种子被称为农业的“芯片”。中国部分产品核心种源仍依赖进⼝ ,农业“芯片”也存在“卡脖子”风 险。2020年中央经济工作会议提出 ,要开展种源“卡脖子”技术攻关 ,立志打⼀场种业翻身仗。2021年7月 ,中央全面深化改革委员会第⼆⼗次会议审议通过《种业振兴行动方案》 ,强调要把种源 安全提升到关系国家安全的战略高度 ,集中⼒量破难题、补短板、强优势、控风险 ,实现种业科技自 立自强、种源自主可控。这是继1962年《关于加强种子工作的决定》 印发后 ,中共中央、国务院再次 对种业发展作出全面部署。种业振兴行动受到高度重视 ,相关部门围绕着种质资源保护、知识产权保 护、企业扶持等方面构建了全面的配套政策支持体系。

种业阵型企业集群初具雏形

企业是种业科技创新的主体。2022年7月 ,农业农村部印发《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵 型企业发展的通知》 ,《通知》强调“要强化企业创新主体地位 ,加强知识产权保护 ,优化营商环 境 ,引导资源、技术、⼈才、资本等要素向重点优势企业集聚......打造⼀批具有核心研发能⼒ 、产业 带动能⼒ 、国际竞争能⼒的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业 ,加快形成优势种 业企业集群。” 农业农村部从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业机构 ,包括69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构 ,构建国家种业企业阵型。种业阵型企业分为“破难题”、“补短板”、“强优势”和专业化平台阵型企业 ,种业阵型企业集群已初具雏形。

追赶育种4.0,种业爆发在即

从生物育种发展阶段划分来看 ,国内外学者通常将生物育种分为四个阶段:原始驯化选育1.0阶段、 杂交育种2.0阶段、分子育种3.0阶段、智能分子设计育种4.0阶段。当前种业发达国家进入育种4.0阶 段 ,而中国正处于由杂交育种2.0阶段向分子育种3.0阶段过渡时期。

中国种业发展离国际先进水平存在较大差距 , 当前仍处于追赶期。但我们认为在强劲的政策支持、 巨 大的市场需求与跨学科技术深度交叉融合 (基因编辑、全基因组选择、合成生物学和⼈⼯智能等) 等 因素驱动下 ,中国育种科技“弯道超车”大有可为。我们认为中国种业发展将呈现以下趋势:

未来3-5年种业投资处于投资爆发期。

2022年国内种业产业资本投资已然爆发 ,据统计2022年中国种 业发生了20多起投资/并购/IPO事件 ,涉及资⾦⾦额超过30亿⼈民币 ,较2021年出现大幅增长。我们 认为未来3~5年中国种业投资将持续保持火热 ,投资方向将围绕智能分子设计育种技术 ,包括基因编 辑⼯具、生物育种平台、育种软硬件⼯具等。

未来5-10年种业市场将加速整合。

中国种业当前的育种技术路线是统筹兼顾常规育种与生物育种 ,发 挥好常规育种优势 ,用好生物育种技术。当前常规育种仍占据主导 ,但随着生物育种领域基础研究不 断创新突破和技术持续迭代升级 ,生物育种将日益成熟 ,生物育种的种子市场渗透率将不断提高。反 观常规育种市场 ,在政策上为鼓励种业创新 ,知识产权保护加强 ,种业监管趋严 ,同时下游需求市场 日益集中 ,大量中小型种企业将面临危机。综合分析我们认为未来5~10年种业将处于行业整合期 ,企 业并购加快 ,种子企业数量将大幅减少 ,不排除国资背景种企重组为巨头企业的可能。

生物育种带来新的协同发展模式。

我们认为生物育种不仅带来技术的创新 ,可能会产生新的协同发展 模式。原因在于国外种业的研发创新主要由少数大型头部集团垄断 ,他们资⾦雄厚 ,有能⼒打造育种 全流程的闭环 ,实现育繁推⼀体化 ,而中国种业企业规模小 ,研发投入少 ,育种实⼒不足 ,产业分⼯ 合作可能性更高。例如海南正在田间鉴定、制种外包服务、基因测序、大数据分析等多个环节探索发 展CRO (合同研究组织) 模式 ,以育制种技术为例 , 由育种方提供育种材料 ,生物技术企业通过核心 技术进行育制种 ,再交由育种方完成种子商品化 ,实现南繁育种的产业化运营。

内容来源:布瑞克咨询

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