深度报告:2016年O2O研究报告,寒冬之下行业机会都在哪?
O2O
物流指闻    老于
2017-01-17 10:20:09
[ 导读 ] 2016年O2O研究报告,寒冬之下行业机会都在哪?


艾瑞咨询最新数据显示,2016年中国本地生活O2O市场规模为3271亿元,与去年相比增长28.2%,在线旅游市场规模达到6026亿元,增长率为34.3%。在资本趋于理性的情况下,O2O模式也逐渐开始回归本质,从价格竞争转向服务和技术竞争,实现线上线下全渠道融合。

产业布局:互联网巨头竞相布局,服务类O2O多点开花

互联网巨头企业纷纷在O2O各细分领域布局,BAT则在服务O2O上多点开花,社区、餐饮、居家、汽车、医疗、教育等方面O2O服务层出不穷。同时,有电商基因的阿里巴巴、京东和苏宁云商在零售O2O领域展现优势。在渠道下沉、物流和支付方面,各大互联网企业也争相涉足,为O2O生态提供基础设施。

总体市场规模:本地生活O2O市场规模为3271亿元,在线旅游达到6026亿元

过去两年,中国涌现了大量O2O平台,促使O2O市场高速发展。根据艾瑞咨询最新数据,2016年本地生活O2O市场规模达到3271亿元,同比增长28.2%,预计到2019年将达到5907亿元。

艾瑞咨询数据显示,2016年中国在线旅游市场规模达到6026亿元,继续保持34.3%的高速增长,预计到2019年市场规模将突破1万亿。

细分市场规模:餐饮O2O增速下降,社区零售O2O潜力较大

艾瑞咨询认为,本地生活O2O市场的高速发展主要受各垂直行业快速发展所推动。

艾瑞咨询统计数据显示,2016年中国餐饮O2O市场规模为1927亿元,占餐饮行业总体的比重为5.3%,预计2018年餐饮O2O市场将达到2898亿元。艾瑞咨询认为,餐饮O2O保持较高的增长速度反映出更多的餐饮商户涉足线上领域。

艾瑞咨询统计数据显示,2016年中国外卖O2O市场规模为716亿元,在外卖市场的渗透率为19.7%,预计2018年外卖O2O市场将突破1500亿元。艾瑞咨询认为,外卖O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度,在这一基础上,外卖O2O得以在前期快速发展,而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验将成为相关企业此后需要解决的问题。

近年来,伴随消费升级带来的即时购物需求,社区零售O2O行业从无到有、逐步发展。资本市场涌入O2O行业,使一批社区零售O2O企业快速发展。2016年中国社区零售O2O市场规模达82亿元,增长率为63.9%,行业仍有较大发展空间。未来,伴随供应链体系的逐渐成熟、用户需求的上升,行业将持续高速增长。预计2018年社区零售O2O市场规模将达到202亿元。

中国在线电影票务市场发展迅速,2016年中国电影在线票务市场规模为333亿元,渗透率高达74.7%。艾瑞咨询预计,2018年中国在线电影票务市场渗透率达81.5%,市场规模将突破400亿元。在线电影票务平台已经成为购票主渠道。艾瑞咨询认为,随着在线电影票务市场的几近饱和,电影票务平台应积极探索新的利益增长点。

市场结构:本地生活O2O结构相对稳定,度假交易占比提升拉动在线旅游产业升级

2016年本地生活O2O中,餐饮O2O占比最大,为55.3%,其次是休闲娱乐,占比33.3%;婚庆、亲子、美容美护、社区零售行业占比均相对较少,而社区零售增速较快,2016年占比已超过美容美护行业。

2016年在线旅游市场中,机票交易仍占主体,但占比下降至56.8%,酒店交易比例相对稳定,而度假交易则有所提升。纯机票、房间预订业务逐渐被综合旅游服务取代,用户需变化级引导行业转型升级。

企业分析:本地生活App用户粘性较高,社区零售O2O仍在发展初期

艾瑞mUserTracker监测数据显示,大众点评、滴滴等本地生活App的用户覆盖率和使用次数均比较高,旅游App中去哪儿和携程表现较好,三大外卖平台表现接近,京东到家、多点、爱鲜蜂等社区零售仍在初级发展阶段,电影票App渗透率相对较低。

行业热点盘点

热点一:资本趋于理性,O2O模式回归本质

2015年下半年开始,一年多的资本寒冬让创业企业倍感艰辛,O2O模式也成了重灾区。2016年1月,合并后的新美大刚获得腾讯领投的33亿美元投资,7月又拿了来自华润的投资。2016年7月,百度外卖完成B轮融资,11月传出正在寻求5亿美元融资。从2016年4月份开始,爱鲜蜂就陷入裁员风波,直到11月获得新美大的投资。补贴、融资,继续补贴、继续融资,习惯了靠补贴抢市场的O2O企业都面临资金压力。2016年O2O企业纷纷降低补助标准,试探市场弹性。

在资本回归理性的同时,人们也开始逐渐认识到O2O作为一种商业模式,在本质上是有局限性的,并非每一个挂着O2O的公司都能颠覆传统。

热点二:O2O合并收购案频出,细分领域市场集中度提升

2016年4月,京东旗下本地生活O2O平台京东到家与达达合并;8月,滴滴和优步中国合并;11月,去哪儿度假和携程旅游;12月,百胜中国收购到家美食会;12月,生鲜O2O领域百果园和一米鲜合并。在激烈竞争和资本退潮的双重作用下,O2O企业纷纷选择抱团取暖。各个细分领域中都在上演主角合并的戏码,行业集中度不断提升。在减轻了市场竞争压力后,生存下来的O2O企业将逐步发挥出原本被限制的潜能。

热点三:线上线下全渠道融合,服务、技术竞争取代价格竞争

无论是零售业还是服务业,线上和线下之间的区别越来越模糊,人们已经不太在乎连接人与商品的渠道究竟是什么,而是更加关注体验。2016年10月,马云提出“新零售”,认为电子商务已经是一个传统的概念。O2O也是如此,在零售和服务领域,线上线下将共同服务于两端客户。此外,苏宁、国美相继提出线上线下融合的战略,也表达了传统企业对于新兴商业模式的认可和追求。

经过几年的发展,O2O企业已经开始从价格竞争转向服务和技术竞争,谁能够提供更好的用户体验、实现更高的运营效率,谁就能获得更强大的市场竞争力。以家装O2O为例,一站式整包服务得以实现,解决用户在装修中遇到的各种痛点,同时,物联网技术的发展也在普及智能家居,给人们的生活带来实用的科技感。

热点四:O2O模式继续向细分领域渗透,社区零售O2O潜力大

在餐饮外卖、旅游等常见领域之外,O2O模式已经延伸到亲子、婚庆、美业、休闲娱乐等各个领域,2016年,医药、汽车、法律等细分领域的O2O企业也开始出现,特别是社区零售O2O展现出强大的势头。

在社区零售方面,京东到家、爱鲜蜂、多点商城、1号店小区雷购、闪电购、俺来也等平台不断涌现。各平台以零食饮料、水果生鲜、日用百货等消费频次高的品类为主,建立起用户的线上消费习惯。2016年,社区零售O2O市场规模达到82亿元,与去年相比增长63.9%,同时,社区零售O2O市场渗透率仅为0.97%,未来仍具备较大的发展潜力。

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