作者：陈立耀

来源：农业行业观察

号称“黄金10年”的农机行业成为一个笑话！

从2014年开始，中国农机行业不景气年年在延续。

“等待时机”，已经成为这个行业的代名词。

但也有专家给出结论：至少到2020年之后，农机行业才可能走出困境。

但又有谁能挨得过这3年的寒冬呢？

01

市场经营惨淡！都是谁惹得祸

在经历了年增长率持续在15%以上的10年黄金发展期后，我国的农机工业自2014年起进入拐点。

业绩下滑，企业亏损是整个行业关键词。

2017年农机不好卖，2018年依然延续着2017年的惊恐：市场销售惨淡。

早在2017年权威部门的数据披露：2017年上半年，规模以上农机企业的主营业务收入增幅为10.5%，利润增幅5.53%，亏损企业增幅9.4%，2388家规模以上企业中256家出现亏损，亏损额增幅0.26%。

农机企业农机步入“下坡道”。

另外，国家统计局的数据显示，2018年1-6月，我国累计销售各种大型拖拉机3.68万台，中型拖拉机12.49万台，同比分别下降18.22%、18.79%；它们占拖拉机总销量的比例为6.82%、23.15%，同比分别增长1.17%、3.88%，大中拖占拖拉机总销量之比较之去年同期共上扬5.05%。

小型拖拉机最惨，上半年产量24.9万台，同比去年同期的67.51万台，同比降幅达到惊人的36.9%。

有媒体对当下的农机行情总结出2个原因：

对未来市场的悲观主要源于2个方面。

一是从需求端看，粮食作物收益一直处于下滑通道，今后几年，随着粮食市场化和与全球市场价格体系的对接，粮食价格还将进一步下行，影响农户的购机积极性。

二是排放标准的提高，将不可避免地抬高农机制造成本和终端售价，这将对农机行业是一个考验，可能会有大批中小企业被淘汰出局。

其实，以上的2个结论都是表现，我们认为最大的问题：中国农机的创新能力。

02

中国农机创新能力差强人意

中国农机制造业大而不强是业内普遍默认的痛点，其根本原因是缺乏创新和自主研发能力。

近些年，农机企业扎堆进入、同质模仿、过度营销、研发和设计投入不够，成就了高端产能不足，低端产能过剩的农机产业现状。

创新不足的除了人才之外，就是资金的投入。其中，有一些数据，更令人啼笑皆非。

欧美发达国家的农机工业，非常重视研发方面的投入，而且在他们的研发体系中，企业占据主导地位，政府及相关的科研机构扮演基础建设和辅助的角色。大部分农机企业将年销售额的5%左右作为科研经费，甚至一些公司将利润的50%用于产品研发，充足的资金投入为研发的持续进行提供了保障。

而我国的农机企业，据有关资料，研发经费支出占销售收入的比例为0.8%，也有专家认为，大中型企业的研发投入占2%。

许多企业靠政策的红利来生存，企业看什么好卖就生产什么，看别人卖什么就 自己生产什么。

没有创新的行业，一定会导致抄袭和价格战。

另外，我国的农机市场，主角一直都是中低端的农机设备，而由于科技受限、创新能力不足等原因，我国的中高端产品一直处于供不应求的状态，往往需要大量进口才能满足需求。

同时，我国农机的关键部件的技术受制于人，不仅农机行业，汽车行业也同样面临这样的难题，而我国在这方面一直没有较大的突破，除了人才的匮乏，成本也是摆在每个企业的首要问题。

但是一旦补贴政策发生变化或用户需求发生转移，靠简单模仿生存的企业可能将面临着倒闭的危险。

对中小企业来说，抄袭模仿已解决不了本质问题，唯一的解决之道就是提升企业的自主创新能力。

中国农业机械工业协会会长陈志告诉农业行业观察，目前大多数中小企业无论从能力上还是在自主创新的意识上都相对欠缺。创新能力已成为决定农机企业成败的关键。

03

洗牌开始了！中小农机企业退出市场

混乱的市场，一定要通过洗牌才能“大道至简”！

当下现状，在这样的形势下，传统农机市场基本趋于饱和，国家对于农机的补贴政策对市场的拉动作用也逐步放缓减弱，这时候整个行业开始洗牌就开始了。

有媒体从国际农机展观察到，2017的国际农机展览会有2100多家企业参与，然而今年官方的1900家可能还是多说。可见市场供给已经自主自发地作出响应。

从2017年下半年开始大幅下滑的农机市场，已经让很多厂商望而却步，部分中小企业甚至退出了农机行业市场。

除了市场之外，政策也促使农机行业要大变天。

2018年8月，国家生态环境部发布《非道路移动机械污染防治技术政策》(以下简称“技术政策”)提出了非道路移动机械污染防治的总目标，“新生产装用压燃式发动机的非道路移动机械，2020年达到国家第四阶段排放控制水平，2025年与世界最先进排放控制水平接轨”。也就是说从2020年起，全国实施非道路移动机械国四排放标准。

其中，《技术政策》中所说的非道路机械包括：工程机械、农业机械、林业机械、渔业机械、发电机组和机场地勤设备等。

行业专家表示，从目前农机行业的实际情况看，仅在一年多时间内完成上述工作，对于一些企业来说是相当困难的，此次升级势必会淘汰一些技术研发投入不足的中小型农机企业。

因此，在政策和市场的双重作用下，在行业洗牌的残酷战争下，能够生存下来的必然是在质量、价格、性能和服务等各方面更适合农民作业需求的厂商。

04

农机大佬都在做什么？

其实，农机行业是大佬的世界，他们一直是整个行业的风向标。

他们的动作可以代表着，整个农机经营者对行业的思考。比如：智慧农业和循环农业。

1、转型做农服（代表：雷沃）

智能农机已经是趋势。

雷沃深耕智慧农业和人工智能，从卖农机转型卖解决方案、农服。

2016年，雷沃阿波斯与意大利博洛尼亚大学、中国农业大学、华南农业大学、IBM公司及天津易田网络科技有限公司，三国六方共同签署了“雷沃阿波斯智慧农业2025战略”合作协议。未来布局智慧农业和未来农业解决方案。

2018年4月，雷沃重工与百度签署战略合作协议，双方将以实现自动驾驶量产为目标，在自动驾驶技术以及大数据分析等业务领域展开深度合作。

2、新经济（代表：中联重科）

秸秆机械已经很火，未来需求强劲。

中联重科致力于打造秸秆资源化利用解决方案，针对秸秆“收获、打捆、运输、储藏、加工利用”等环节，产品涵盖秸秆粉碎还田、秸秆收集离田、秸秆生物复合肥制备、秸秆离田堆肥制备、秸秆燃料化利用等领域的机械装备。

3、精准农业（代表：中国一拖）

目前，我国农业已进入智能数字化时代，数据科学的研究发展日新月异，大数据将成为下一次农业革命的核心，受持续增长的粮食需求和有限的农业资源等影响，我国的精准农业市场将大有所为。

高端农机必将成为趋势！

2017年10月，中国首个农业全产业链人工智能工程“农业大脑·精准农业平台”在武汉启动，中国一拖作为农机企业龙头已率先入驻。

中国一拖以传感器、物联网、云计算、大数据、超级人工智能为技术支撑，通过传感器嵌入到农业生产、销售各个环节，借助分析土壤和气候等数据，再通过云计算和大数据处理及运算，最终帮助农户作出经济、高效的生产决策。

05

影响未来10年的农机政策

农机政策才是影响中国农机市场上升或下滑的最大爆点。从2017年-2018年，影响中国农机的5个政策。

技术政策：国三升国四

2018年8月，国家生态环境部于今年8月19日发布了《非道路移动机械污染防治技术政策》(以下简称“技术政策”)，提出了非道路移动机械污染防治的总目标，“新生产装用压燃式发动机的非道路移动机械，2020年达到国家第四阶段排放控制水平，2025年与世界最先进排放控制水平接轨”。也就是说从2020年起，全国实施非道路移动机械国四排放标准。

《技术政策》中所说的非道路机械包括：工程机械、农业机械、林业机械、渔业机械、发电机组和机场地勤设备等。

此政策将帮助中国农机创新带来生机。

2018—2020年农机购置补贴政策

2017年8月31日，农业部农业机械化技术开发推广总站《关于报送全国农机购置补贴新增机具品目的通知》中明确进口机具也可以作为新增品目的主要产品，这预示着进口机具或将纳入农机补贴范围。

植保无人机纳入购机补贴范围。

农业部办公厅、财政部办公厅、中国民用航空局综合司为引导植保无人飞机技术开发和规范应用，助力农业绿色发展，决定2017年选择浙江(含宁波)、安徽、江西、湖南、广东、重庆等6个省(市)开展以农机购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点工作，各试点省份补贴资金总量控制在1000万元以内。

9项农用遥控飞行器应用标准制定

此前，工信部、农业部等8部门联合发布了《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南(2017-2018年版)》(以下简称《指南》)。在《指南》267项标准中，涉及施药、播种、航测、施肥在内的9项与农用遥控飞行器相关的技术标准在列，《指南》的发布将有效规范植保无人机行业发展，助推产业健康有序地发展。

此政策帮助中国植保无人机带来充足发展。

农业部发布秸秆利用十大模式

农作物秸秆综合利用一直是各地积极探索的课题，秸秆年年禁烧年年烧，症结何在？关键是要针对不同地区给出最适合的方法。农业部办公厅印发的《关于推介发布秸秆农用十大模式的通知》给出了最权威的建议。十大地区的秸秆利用范本为我国秸秆综合利用提供了经验，指明了方向，2018年我国秸秆产业有望转型升级。

此政策有利于秸秆综合利用的机械发展。

乙醇汽油政策重启，玉米收获机需求将卷土重

今年9月国家发改委、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，明确了扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油工作主要目标，该方案标志着国内乙醇汽油政策重启，这一政策将消耗大量的玉米库存，玉米种植面积也将大幅恢复，对于玉米机市场回暖具有重大意义。

此政策为玉米收获机带来利好。

政策很好，市场很大，但中国农机需要很长的路要走。也许，中国农机的好日子才刚刚开始！

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